О франчайзинге

О франчайзинге

О франчайзинге
Что такое франчайзинг?
Преимущества франчайзинга
Рынок франчайзинга в Украине
Аналитический отчет рынка франчайзинга 2015
Аналитический отчет рынка франчайзинга 2016
Аналитический отчет рынка франчайзинга 2017-2018
Аналитический отчет рынка франчайзинга 2018-2019
Аналитический отчет рынка франчайзинга 2019-2020
Франчайзинг

Это предпринимательская деятельность, согласно которой на договорной основе одна сторона (Франчайзер) передает другой стороне (Франчайзи) за вознаграждение право использования:

Знака для товаров и услуг
Фирменного наименования
Услуг и производства товаров
Технологического процесса
Специализированного оборудования
Франшиза

Франшиза – право на работу в сети под конкретной ТМ, включая все вышеперечисленные понятия.

Договор коммерческой концессии – договор между Франчайзером и Франчайзи, регламентирующий использование франшизы.

США – страна, где франчайзинг получил наибольшую популярность и распространение.

  • США – 80% работает по франчайзингу
  • Европа – 67% работает по франчайзингу
  • Украина – 23% работает по франчайзингу

В мире около 50% всех франчайзинговых сетей работают в сфере торговли (заведения фаст-фуд, рестораны, магазины промышленных и продовольственных товаров). Франчайзинг в мире наиболее распространен в таких сферах экономики (по данным FRANDATA Corporation):

  • фаст-фуд – около 20%
  • розничная торговля – 15%
  • сфера услуг – около 12%
  • автомобильные перевозки и обслуживание – 8%
  • строительство – 7%
Преимущества франчайзинга
Для инвестора (Франчайзи)
  • Известный бренд

    Франчайзи получает право работать под известной ТМ, которая уже завоевала доверие и закрепилась на рынке.
  • Успешная бизнес-концепция

    Франчайзи получает готовый рецепт успеха бизнеса и репутацию бренда.
  • Опыт

    Франчайзи получает опыт своего Франчайзера, который в случае самостоятельной деятельности должен получать сам.
  • Поддержка

    Франчайзи получает пособие по запуску и ведению бизнеса с подробным описанием каждого процесса, а также поддержку Франчайзера на всех этапах. Минимизация рисков Франчайзи дает возможность снизить риски нового предприятия, уменьшить налогообложение и начальные инвестиции.
Преимущества франчайзинга для владельца (Франчайзера)
  • Дополнительный доход

    Продажа франшизы служит дополнительным источником дохода для Франчайзера: Франчайзи делает первоначальный взнос, приобретая полный франчайзинговый пакет, а также дополнительные выплаты на поддержку услуг Франчайзером.
  • Развитие сети

    Франчайзинг открывает возможности построения и развития сети без существенных собственных капиталовложений, быстрого развития на новом рынке и укрепления своей репутации на существующем рынке.
  • Узнаваемость

    Франчайзинг открывает для потребителя возможность больше узнать о продукте и услугах. Значительно возрастает уровень осведомленности потенциальных потребителей о торговой марке/бренде и доверия, расширяется география присутствия.
  • Рецепт успеха

    Франчайзер развивает свою концепцию бизнеса и доказывает ее прибыльность на примере своих собственных предприятий. Он разделяет свой опыт со всеми Франчайзи системы, предоставляя им возможность вести свой бизнес успешно.
  • Освобождение от необходимости оперативного управления

    Когда Франчайзи приобретает франшизу, он все равно остается независимым владельцем бизнеса, заинтересованным в успехе и прибыльности его функционирования. Франчайзи самостоятельно занимается оперативным управлением и контролем работы объекта.
Рынок франчайзинга в Украине и за рубежом
На данный момент франчайзинг является одним из самых перспективных видов бизнеса, который динамично развивается на территории Украины.

С целью оценки данного сегмента рынка и определения перспективности его развития в 2013 году специалистами компании Franchise Group был проведен анализ рынка франчайзинга Украины и составлен реестр национальных и зарубежных сетей, развивающихся на территории Украины по франчайзингу.

Несмотря на то, что развитие франчайзинга в Украине сдерживается целым рядом факторов, основными из которых являются: несовершенство законодательной базы, отсутствие у отечественных предпринимателей опыта работы в рамках франчайзинга, недобросовестное отношение к выполнению договорных обязательств и чужой интеллектуальной собственности, низкий уровень развития банковского кредитования и т.д., ежегодно, в течение 5 послекризисных лет, рынок франчайзинга продолжает расти стремительными темпами.

Количество компаний, которые уходят от франчайзинга, полностью замещается новыми компаниями, которые становятся полноценными активными игроками этого рынка.

Так, в Украине динамика развития франчайзинга за период 2001 - 2015 выглядит следующим образом:
  • Количество Франчайзеров

  • Прирост (год к году)

В общей сложности Франчайзеров, которые работают на территории Украины, 431 компания активно расширяет свои сети за счет открытия как собственных, так и франчайзинговых объектов и 134 компании на данном этапе своего развития имеют только собственные точки: они находятся в активном поиске партнера-Франчайзи или совсем недавно стали игроком рынка франчайзинга.

Количество активных Франчайзеров (брендов)
  • Количество активных Франчайзеров

  • Количество неактивных Франчайзеров

Структура франчайзинговых и собственных точек по отраслям, август 2015 г.
  • Франчайзинговые

  • Личные

Проанализировав зарубежный рынок, можно выделить, что наибольшую экспансию за рубежом франчайзинг проявил в сфере общественного питания и в сфере услуг:

«В целом, в США доля франчайзинга в общем объеме розничного товарооборота составляет 34%, в странах Западной Европы – 5-12%, количество франчайзинговых сетей постоянно растет»

Наибольшую известность франчайзинг достиг в:
Аналитический отчет

Коммерческая служба США и компания Franchise Group обнародовали совместный аналитический отчет «Общий обзор сектора франчайзинга в Украине и его показатели на основе анкетирования. Франшизы в Украине устойчивы к кризису», который отображает состояние и развитие украинского рынка франчайзинга в 2015 году.  Данный документ был разработан совместно Коммерческой службой США и компанией Franchise Group при содействии Ассоциации ритейлеров Украины. Он предназначен как для использования на внутреннем рынке страны, так и для распространения среди франчайзинговых компаний Соединенных Штатов.

«Отчет был подготовлен, чтобы дать возможность американским франчайзинговым компаниям оценить украинский рынок франчайзинга, - рассказывает Анатолий Сахно, специалист во вопросам развития торговли Коммерческой службы США в Украине, - после того, как летом 2015 года, во время проведения самой большой международной выставки франшиз International Franchise Expo в Нью-Йорке, мы столкнулись с низким уровнем заинтересованности американских Франчайзеров вести бизнес в Украине. Они объясняли это военным конфликтом на Востоке страны, экономическим кризисом, аннексией Крыма и отсутствием серьезных рыночных данных об украинском рынке франчайзинга. Поставив своей целью предоставление оперативной и достоверной информации о развивающемся секторе розничной торговли и франчайзингового бизнеса Украины, мы смогли донести до крупных Франчайзеров Америки информацию о привлекательности украинского рынка в качестве платформы для развития их бизнеса, и развеять страхи. В результате, мы получили около 15 сообщений о готовности американских франчайзинговых компаний выходить на украинский рынок и продавать здесь свои франшизы».

Данный отчет состоит из нескольких насыщенных информационных разделов,  которые демонстрируют картину удивительной устойчивости франчайзингового бизнеса в Украине на фоне серьезных макроэкономических проблем и конфликта на Востоке страны.

20 тысяч франчайзинговых торговых точек

годовой валовой доход превышает $ 1,3 трлн

«Этот документ дает нам ценную информацию об украинском секторе франчайзинга, который продолжает свой рост даже в самые трудные времена истории нашей страны, - комментирует Мирослава Козачук, управляющий партнер компании Franchise Group. - Приведенные в отчете цифровые показатели франчайзинга в Украине говорят сами за себя: на сегодняшний день на украинском рынке функционируют свыше 20 тысяч франчайзинговых торговых точек, а их годовой валовой доход превышает $1,3 трлн. Это доказывает, что в Украине действительно существует рынок франчайзинга, и, несмотря на негативную экономическую ситуацию в последние годы, франчайзинг оказывает существенное позитивное влияние на развитие бизнеса».

Основные тезисы и выводы, представленные в отчете

1Украина имеет большой рынок, объем которого составляет 45 млн. чел., и значительный потенциал роста.

Объем рынка 45 млн. чел

2Франчайзинг – закрепившаяся и востребованная модель торговли в Украине. На сегодняшний день в Украине функционируют 565 Франчайзеров, 431 из которых – это солидные, хорошо известные компании.

  • Всего Франчайзеров

  • Компании, которые имеют Франчайзи

3Даже когда в 2014 году количество Франчайзеров (владельцев бизнеса) сократилось, в рядах Франчайзи (инвесторов) продолжался рост.

  • Франчайзи (Инвестор)

  • Франчайзеры (Владелец бизнеса)

4Франчайзинг рассматривается как надежный способ снижения операционных рисков и повышения шансов выживания компаний в долгосрочной перспективе, поскольку через пять лет работы с украинского рынка уходят всего лишь 8% франчайзинговых компаний.

  • Уходят с рынка

5В настоящее время на рынке франшиз доминируют отечественные франшизы. Украинские франшизы контролируют 66% рынка. Остальные 34% контролируют зарубежные франшизы – преимущественно компании из Западной и Восточной Европы, Китая, России и США.

  • Украинские франшизы 66%

  • Другие франшизы 34%

6Большинство опрошенных Франчайзи (инвесторов) и операторов розничной торговли проявляют оптимизм в прогнозах роста на 2016 год. В этом году более 75 % респондентов ожидают прироста годового дохода своих компаний. Их оптимизм существенно превосходит прогнозы общего экономического роста страны.

7Способность Украины в полной мере реализовать свой экономический потенциал в сфере франчайзинга зависит, главным образом, от ее способности осуществить экономические и регуляторные реформы, а не только от ее макроэкономических показателей.

Аналитический отчет

Украинская консалтинговая компания «Franchise Group» при поддержке Коммерческой службы США обнародовала ежегодный аналитический отчет «Тенденции украинского рынка франчайзинга. Общий обзор сектора франчайзинга и его показатели на основе анкетирования», который отражает состояние и развитие украинского рынка франчайзинга в 2016 году.

Данный документ был создан с целью предоставления структурированной актуальной информации для всех участников отечественного рынка франчайзинга, в том числе и для американских франчайзинговых компаний, которые работают на рынке Украины или планируют на него выйти в ближайшее время.

«Приведенные в данном отчете цифровые показатели франчайзинга в Украине говорят сами за себя, и это доказывает, что в Украине действительно существует рынок франчайзинга, и, несмотря на негативную экономическую ситуацию в последние годы, франчайзинг оказывает существенное позитивное влияние на развитие бизнеса. Кроме того, устойчивость франчайзинга в Украине в последнее время демонстрирует, что украинские бизнесмены, как правило, находят способы обратить негативные внешние факторы в свою пользу» - комментирует Мирослава Козачук, Управляющий партнер «Franchise Group».

Данные, которые послужили основой нынешнего отчета, полученные в результате исследования, проведенного компанией «Franchise Group», совместно с Ассоциацией ритейлеров Украины, а також Торгово-промышленной палатой Украины, Днепропетровской, Хмельницкой и Волынской Торгово-Промышленными палатами. Раздел, посвященный анализу франчайзингового рынка, был составлен на основании опроса всех франчайзинговых предприятий Украины (461 компания), которые ответили на 38 вопросов о результатах своей деятельности за прошлый год и своих прогнозах, планах на будущее.

«Мы прогнозируем, что следующим этапом развития украинского рынка франчайзинга будет перенос центра внимания на малые и средние предприятия. Сегодня многие малые и средние предприниматели еще не знают о преимуществах франчайзинга. В целях повышения информированности этих компаний мы развиваем проект «Первая Школа франчайзинга». Цели этого проекта – распространение информации об основных элементах франчайзинга и формирование культуры использования франчайзинга для достижения эффекта экономии на масштабах в украинских компаниях, как в нашей̆ стране, так и за рубежом» - говорит Мирослава Козачук.

Основные тезисы и выводы, представленные в отчете

1Франчайзинговая модель ведения бизнеса достаточно обоснованно считается самой надежной бизнес-моделью. В результате опроса было выявлено, что в Украине в 2016 году франшизу продавали 461 компания. 63% этих франшиз принадлежат украинским компаниям, которые работают на рынке более 3-х лет. Количество франчайзинговых компаний сократилось, по сравнению с 2014 годом (565 компаний), что свидетельствует об уходе мелких и «фейковых» франшиз с рынка и устойчивости крупных компаний.

  • Количество франчайзеров

2В 2016 году среди всех франчайзинговых предприятий на рынке Украины продолжали лидировать франшизы украинского происхождения (63%).

  • Украинские

  • Международные

3Результаты коммерческой деятельности за 2016 г. демонстрируют устойчивость франчайзинговых операторов розничной торговли.

4Возросла конкуренция между украинскими и зарубежными ритейлерами, так же как и вырос спрос на альтернативные, более дешевые, ресурсы. Тем не менее, увеличение числа респондентов, сообщивших о повышении доходов в 2016 году, по сравнению с 2015 годом (71% в 2016 году против 45% в 2015 году), указывает на постепенную стабилизацию ситуации и рыночной экономики в целом.

Аналитический отчет 2017 - 2018
Основные тезисы и выводы, представленные в отчете

1Динамика количества франчайзеров в Украине, 2001-2018

  • В настоящее время рынок франчайзинга переживает качественный рост системных франшиз;
  • В 2017 наблюдалось падение из-за ухода с рынка «фейковых» франшиз;
  • До конца 2018 года планируется выход 2–международных франшиз в Украину.
  • Количество франчайзеров

2Количество собственных и франчайзинговых объектов франчайзинговых компаний, 2015-2017

  • Тенденция развития и запуска франчайзинга в сетях за последние 3 года не изменилась;
  • В среднем компании, которые продают франшизы имеют 25 % своих собственных объектов, все остальные объекты развиваются за счет франшизы;
  • За последний год намного больше франчайзинговых компаний стали оформлять сделки продажи договором франчайзинга.
  • Собственные

  • Франчайзинговые

3Количество собственных и франчайзинговых объектов в разрезе отраслей, 2015-2017

  • Уже 3-й год спустя 1-­е место в количественном составе занимают услуги;
  • Больше всего сейчас создаются и развиваются услуги в логистической, детской и бъюти, сферах;
  • Ритейл по прежнему чувствует себя не очень активно из‐за большого инвестиционного входа;
  • Общественное питание стабильно развивается в лидирующий направлениях.
  • Общественное питание

  • Ритейл

  • Потребительские услуги

4Сравнительная характеристика по отраслям: собственные и франчайзинговые объекты, 2016-2017

  • Собственные

  • Франчайзинговые

5Происхождение франчайзинговых брендов, 2015-2017

  • На рынке Украины еще очень много возможностей и сфер, которые не заняты;
  • Сегодня значительную долю рынка в количестве франчайзинговых объектов занимают международные компании, имея доступ к дешевым ресурсам;
  • Украинские компании с каждым годом забирают 7 % от их доли за счет ценообразования и дешевой наемной силы.
  • Иностранные

  • Украинские

  • Рынок активно развивается в системном подходе к формированию франшиз;
  • Компании внедряют франчайзинг как стратегию, целенаправленно разрабатывая форматы франшиз;
  • На рынке труда появляются должности «менеджер по франчайзингу».
Наличие собственного отдела франчайзинга, 2016-2017
  • Да

  • Нет

Предлагаемые форматы франшизы, 2016-2017
  • Два и больше

  • Один

Аналитический отчет 2019
Основные тезисы и выводы, представленные в отчете

1Динамика количества франчайзеров в Украине, 2001-2019

  • По состоянию на середину 2019-го года наблюдается рост рынка франчайзинга: + 18% относительно аналогичного периода в прошлом году;
  • Кроме того, увеличилось количество мировых брендов франчайзеров, заинтересованных в развитии на рынке Украины.
  • Количество франчайзеров

2Количество собственных и франчайзинговых объектов франчайзинговых компаний, 2016-2018

  • Изменилась тенденция развития и запуска франчайзинга в сетях;
  • Процент собственных объектов уменьшился с 26% до 21% относительно предыдущего периода, а франчайзинговых - наоборот - вырос с 74% до 79% соответственно;
  • Абсолютное количество франчайзинговых объектов за год увеличилось на 7626 единиц.
  • Собственные объекты

  • Франчайзинговые объекты

3Количество собственных и франчайзинговых объектов в разрезе отраслей, 2016-2018

  • Существенно увеличилось количество франшиз среди услуг и ритейла;
  • Активно развиваются услуги в сферах образования, спорта и логистики;
  • Ритейл продуктовый значительно вырос за счет формата «магазин у дома», непродуктовый ритейл развивается стабильно спокойно;
  • Общественное питание впервые за последние годы продемонстрировало спад на 16% (913 закрытых объектов).
  • Потребительские услуги

  • Ритейл

  • Общественное питание

4Сравнительная характеристика по отраслям: собственные и франчайзинговые объекты, 2017-2018

  • Собственные объекты

  • Франчайзинговые объекты

5Происхождение франчайзинговых брендов, 2017-2019

  • Доля украинских франшиз продолжает стабильно увеличиваться, что свидетельствует о развитии именно украинского франчайзинга;
  • Тем не менее, именно развитие рынка привлекло внимание большего количества международных игроков;
  • Кроме того, следует учитывать, что международные бренды, как правило, ищут 1-3 партнеров на всю страну с целью построения сети за счет локальных игроков.
  • Зарубежный

  • Украинский

  • Рынок активно развивается в системном подходе к формированию франшиз;
  • Компании внедряют франчайзинг как стратегию, целенаправленно разрабатывая форматы франшиз;
  • На рынке труда появляются должности «менеджер по франчайзингу».
Наличие собственного отдела франчайзинга, 2018-2019
  • Да

  • Нет

Предлагаемые форматы франшизы, 2018-2019
  • Два и больше

  • Один

  • Нет информации

Если Ваша компания развивается или развивалась по франчайзингу - заполните, пожалуйста, форму, которая находится по ссылке, и мы учтем ваши показатели в следующем отчете.

Аналитический отчет 2020

1

  • Если посмотреть на динамику роста количества франчайзеров в Украине, можно заметить, что франчайзинг все еще только набирает обороты в Украине. Если лет пять тому назад казалось, что в стране бум подобных проектов, но теперь можно смело утверждать, что это только начало. Ведь украинские предприниматели пока недостаточно осведомлены о всех возможностях франчайзинга, да и многих представителей малого бизнеса рано называть настоящими компаниями. А рост франчайзинга возможен только тогда, когда стабильно развивается экономика и традиционный бизнес.
  • Разумеется, карантин и кризис внесли свою лепту в развитие данного направления. Как показывает международный опыт, когда случаются кризисы, франчайзинг растет. Потому что лучшими франчайзи являются топ-менеджеры, которые по какой-то причине ушли с работы и готовы вложить накопленные деньги в свой бизнес, что и случилось сейчас в Украине. А те, кто занимается перспективными направлениями понял, что франчайзинг — лучшая возможность развития.

Классная бизнес-модель способна привлечь необходимые ресурсы и таланты. Главное: понять как масштабировать имеющийся опыт. А еще для очень многих этот период стал решающим: либо построить большую сеть по всей стране, либо остаться локальным игроком. Желание не упустить свой шанс оказалось решающим для украинского бизнеса.

2

  • В Украине доля франчайзинговых точек уже составляет 75-80%, что примерно соответствует международной практике. Это меньше, чем в США, где 85-95% — это франчайзинг. Но многое зависит от сферы деятельности.
  • Компании, которые выбирают для себя стратегию развития через франчайзинг, должны понимать, что продавать свой опыт можно, если уже есть 5–7 объектов, они прибыльны и работают больше трех лет. Когда есть опыт и понимание своей бизнес-модели, дальнейшая задача — создать «интеллектуальную составляющую» для своих партнеров-франчайзи.
  • Например, наш клиент Fedets family bakery (Франс.уа, Сімейна Пекарня) имеет примерно 20 собственных объектов, в то же время вся сеть их торговых точек составляет уже около 500 объектов. Аналогично в качестве примера можно привести заведения Семья ресторанов Борисова, G.Bar, ЭКО лавка, Львівська майстерня шоколаду. Это тенденция всех компаний, которые выбрали модель развития через франчайзинг. И как показывает практика — очень удачно.

3

  • По количеству франчайзинговых объектов первое место занимают услуги, на втором — общепит, и только на третьем ритейл. Ритейл в основном развивается сам. Есть успешные кейсы, но их пока немного. Все упирается в собственное производство. Чтобы украинский ритейл мог быстро расти через франшизу, нужно иметь собственное производство, свою или налаженную логистику, дизайнерские отделы (если это fashion-ритейл) и т.д.
  • Поэтому уже не первый год на первом месте оказывается оказание услуг: детского обучения, салонов красоты и других услуг для населения. В розничной торговле хорошо развивается по франшизе только продуктовый ритейл. Так как он меньше всего ограничен необходимостью иметь свою производственную базу.

4

  • Также вполне закономерным выглядит постоянный рост доли именно украинских франшиз, так как сама модель бизнеса лучше учитывает местные реалии. Бизнес, родившийся в Украине, более адаптируем под местные требования рынка.
  • Кроме того, качество украинских франшиз (примерно 30% от общего числа) уже может смело конкурировать с любой американской франшизой. Речь идет не о конечном продукте, а именно о франшизе. Те, кто выбрал для себя путь развития через франчайзинг, делают все, чтобы франчайзи купил его франшизу, был счастлив и не хотел от нее отказаться.
  • Например, пару лет назад мы возили украинскую делегацию на выставку франчайзинга в Польшу. Украину тогда представляли четыре бренда: Супкультура, Мушля Бар, Хінкальня и Львівська майстерня шоколаду. У нас тоже был стенд, но честно, мы думали, что это скорее формальность представления украинской делегации. Однако по итогу трехдневного мероприятия получили больше 500 заявок на покупку украинских проектов. На наш вопрос ответ был один: любая польская или международная компания дает бренд, технологию, разовое обучение персонала, поставку товара, а дальше франчайзи действует сам.
  • Украинские же франшизы включают комплексную программу запуска бизнеса и большинство — очень сильный support после запуска: локальный маркетинг, бухгалтерия, логистика, Обучение, персональный менеджер, собрания франчайзи, отчет о проделанной работе и т.д.

5

  • В силу разных обстоятельств, украинские компании всегда делают больше, чтобы доказать свою состоятельность. Это позволяет быть мобильнее, технологичнее и быстро принимать решения. В нынешнем мире это залог выживания и быстрого роста. Когда стратегию можно поменять и начать внедрять за неделю, потому что поменялись условия рынка.
  • Нельзя не заметить, что при росте общего числа франчайзеров, сохраняется постоянный процент (26%) компаний, у которых есть свой отдел франчайзинга. Этот факт объясняется просто. Среди 513 компаний франчайзеров, самых известных и быстрорастущих не более 25-30%. То есть, такой отдел есть у тех компаний, для которых их франшиза стала продуктом. Их задача — усовершенствовать концепт, маркетинг, организационную структуру, придумывать новшества. А задача франчайзи — реализовывать эту ценность для конечного клиента, давая обратную связь франчайзеру.
  • Есть компании, которые мечтают открыть 10 объектов по франшизе. Им не нужен отдел франчайзинга, как правило достаточно собственных сил. Но, если вы выбираете путь развития через франчайзинг, то отдел франчайзинга, который продает, запускает и контролирует — ваш главный ключевой ресурс!
  • Формат франшизы определяет формат бизнеса: площадь помещения, ассортимент, количество сотрудников и т.д. Допустим, есть ресторан здорового питания полного цикла. У него 300 кв. м, меню на 22 позиции и 15 работников. Стоимость запуска такого бизнеса $260 000-300 000 из расчета 900-1000$/кв. м.
  • Если эта компания захочет стать национальной сетью ресторанов на 100 объектов, продавая франшизу, становится ясно, что в таком формате можно открыться только в городах-миллионниках. А чтобы реализовать возможность национальной сети, нужно создать еще как минимум два формата: например площадью в 100-120 кв. м и фуд-корт. Или даже 70 кв. м. Все эти форматы с точки зрения франшизы дают возможность большой локализации с точки зрения покрытия, расширяют базу инвесторов для тех, у кого есть только $70 000, а не $300 000.
  • Другими словами, форматы франшизы есть у тех, кто опять-таки выбрал путь франчайзинга и имеет большие амбиции. Форматы всегда рождаются после определения стратегии франчайзинга. Если, например, стоит задача  открыть пять ресторанов в Киеве, то форматы вряд ли будут нужны. Но для масштабирования бизнеса по всей стране необходима франшиза.

Если Ваша компания развивается или развивалась по франчайзингу - заполните, пожалуйста, форму, которая находится по ссылке, и мы учтем ваши показатели в следующем отчете.